【立会外分売分析】(8230)はせがわ

(8230)はせがわの簡易分析
分析日12/05/22
市場東証2部
株価379
時価68.2億円
売出数600千株
上限数10千株
PER8.22倍
PBR1倍
ROE5.6%
ROA1.5%
配当7.5円
利回り1.98%

05/30~6/01に立会外分売。

☆業態
仏壇仏具の小売専門店で業界トップ。葬儀社との提携販売も。海外不動産撤退。イオンと提携

☆買い要因
・残存者利益
 伸びる気はしないが、確実に利益は稼げそう。

☆見送り要因
・低利回り
 2%以下は低い。 

・業績頭打ち
 売上が大きく伸びる事は無さそう。
 ただし利益はまだいけそう。

☆結論 見送り
割安銘柄がゴロゴロしている今、あえてココを選ぶ必要はないかと。
板も蓋やらあって怪しい。
残存者利益が具現化してくる数年後こそ注目する時かもしれない。

05/31追記
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
353346353360346360
高値引け!
残りも348カイなので、全員助かっているはずですね。
ただ、前日、前々日にS高クラスの上げがあったりと、素直に受け取れない銘柄でした・・・

もちろん私はこんな意図的な銘柄は見送っています。

2012年の立会外分売の分析結果
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SBI債満期も次の投資先は・・・

日経8,593.15 +12.76と一応続騰。
このぐらいなら、サイコロ的にマイナスのほうが良いぐらい。

というのも、手持ちは今日も今日とてマイナス。
毎日飽きもせず売ってくるなぁと思っているけど、ダラダラ下げているのでやっぱり底入れはまだなのかとも思う。


実は先週に「SBI債(1.86%)」が満期になって、元金利金ともに返ってきたんだけど、投資先が見つからない。

今まではSBI債に再投資ってパターンも多かったんだけど、SBI債の発売もなく、発売されても恐らく即完売の上、抽選方式が想定されるので多くは買えなさそう。
そもそもFACTA記事を見ると、危うきに近寄らずが賢明そう。
他の社債系も利率が低く、期間が長いのばかりなのでパス。
5年とか恐ろしくて無理ですわ。

銀行預金はキャンペーンで0.4%とかが関の山なので論外。
あくまで短期の一時置き場扱いとして考慮するのもやぶさかではないレベル。

そうなるとやっぱり株が良いとなるんだけど、上に書いたようにまだ底がありそうなので、すぐに投資できる状態ではない感じ。
というかPER3倍台や利回り5%レベルを打診買いをしてしまっているので、これ以上の買いはさらに下げた時としたい。

かといって、円高基調でリセッションが燻る状態で外貨絡みを弄るのもどうかと思うので、結局投資先も見当たらず「見」で行くしかないのが現状だったりする。
結局は当面は銀行預金安定になりそう。

9月に満期になる「ソフトバンク社債(4.52%)」みたいなの来てくれればなぁ。
なぜあの時もっと買って(ry

ま、色々届いた優待の使い方を考えつつ、どっしり構えていきまっしょい。
(3048)ビックカメラ、(7516)コーナン商事、(3050)DCMとぼちぼち使いでがあるからねー。
もちろんDCMはじゃがいもに決まってるけどw
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2012年5月21日~の投資メモ

日経8,580.39 +17.01と安値圏も上げて終了。

今週も上がるビジョンはまったく見えなかったけれど、月曜など思ったより強かった場面があったので、先週にナンピン漢買いした分の残りを利確。

(4809)パラカがまた71,000まで突っ込んできたので追加買い。
(2175)エスエムエスが動いてきたので少し回転。
しかしここはシステムトレードが盛んなのでガッツリは無理。
(3385)薬王堂もまた1,500まで突っ込んできてたけど、気付かず逃す。

手持ち分は含み損に転落してるけど、売るのが馬鹿らしくなるほど割安だと思っているので放置。
業績が悪化しなければ配当・優待を貰って気長に待ちますわー。
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